Norman Blake, Bernard Butler et James Grant sont trois des musiciens les plus renommés et respectés de leur génération. Norman; la force centrifuge dans Teenage Fanclub, Bernard ; réputé pour son travail solo et sa production avec Suede et James ; pour son travail solo et Love And Money.Après une poignée de concerts extrêmement bien accueillis au cours desquels le trio interprète une sélection de chansons de chacun, le collectif accepte d'écrire des nouveaux morceaux. Le disque qui enrésulte est une joie errante ; chacun des gars s'exprime à tour de rôle avec la contribution sympathique de ses co-joueurs. Butler, Blake et Grant respire la camaraderie au naturel et les airs magnifiquement conçus, remplis de mélodie, d'harmonie et de guitare impeccables.