Voici l'un des meilleurs albums de Nina Simone depuis longtemps. Elle s'est appropriée une multitude de morceaux de Duke Ellington, certains connus, d'autres moins, et leur a offert des interprétations intéressantes et captivantes, empreintes de son style si particulier. L'album, un peu plus direct que ses oeuvres ultérieures, bénéficie d'un accompagnement soigné de Stu Phillips, auquel participent également les Malcolm Dodds Singers. Le résultat est un chef-d'oeuvre, preuve que, même à ses débuts, Nina pouvait métamorphoser n'importe quel morceau etrévéler une profondeur soul que même les enregistrements originaux ne pouvaient pas pleinement saisir. Parmi les titres phares : « I Got It Bad », « Solitude », « The Gal From Joe's », « It Don't Mean A Thing » et « I Like The Sunrise ».